IC Insights：全球 IC 銷售額將下滑5%，中芯國際等6家企業能實現突圍
2020/6/6 15:06:05 點擊：
IC Insights 昨天發表報告稱，全球半導體二季度的銷售額增長為 -5%，其中統計的 21 家半導體企業中，只有 6 家在二季度會出現銷售額的正增長，另外 15 家預計銷售額將持平或者下降。
報告中稱受到疫情影響，半導體業務未來一段時間充滿不確定性，因此許多半導體公司并沒有提供全年的業績指導，但是有幾家公司提供了 2020 年第二季度的前景預測，但是這些企業的預測都將范圍擴大的比正常范圍更大。
6 家實現正增長
從 IC Insights 的數據來看，名單上的 21 家公司合計第二季度的銷售額將連續下降 5%，雖然目前經濟形勢趨于穩定，但也只有 6 家企業預計在 Q2 能實現正增長，分別是聯發科，AMD、西部數據 /SanDisk、聯電、ADI 和中芯國際，其中聯發科以 6%的增長率居首。聯發科能有如此迅猛的增勢主要歸功于其擴大智能手機 5G 芯片的銷量，西部數據 /SanDisk 能有 4%的增長，則反映了數據中心和 SSD 應用對 NAND 閃存的強勁需求。
中芯國際增長邏輯
中芯國際將繼續維持正增長。
一、14nm 擴張進度優于預期，Q2 產能將達到 12K/ 月（對應產能利用率 40~50%）；
二、28nm 產能利用率將從 Q1 的 70-75%提升至 2Q 的 80-85%，系受益于海思、展訊及恒玄科技等客戶投片量的增加（平均增加 10-20%）；
三、TWS 強勁需求有望提升 40nm 晶圓單價（幅度 約+0-5%）；
四、其他成熟制程保持滿載。
歐洲三強集體下滑
除了上述 6 家企業實現正增長之外，另外 15 家企業預計第二季度均出現銷售額下滑或者持平，TI 在第一季度電話會議中預期訂單在 3 月和 4 月初走強之后會在短期內繼續走低，主要原因是宏觀壓力導致終端市場需求減弱進而影響客戶訂單，所以 IC Insights 預計二季度 TI 的銷售額將下滑 13%。
另外值得注意的是歐洲三強，ST、Infineon 和 NXP 預計在二季度的下滑比例都在兩位數以上，其中 ST 下滑 10%、NXP 下滑 11%、Infineon 下滑 13%。Infineon 的 CEO 表示，由于全球汽車陷入泥潭，通用、寶馬、豐田等汽車銷量大滑，使得半導體供應系統遭遇重創，汽車半導體業務占據英飛凌第二季度 43%的營收，再加上收購 Cypress 之后財務并表，預計收入將會比表面上更糟糕。
同樣 NXP 與 ST 也表達了與 Infineon 同樣的擔心，根據 IHS Markit 最近發布了一份報告，指出由于冠狀病毒大流行，西方的年度輕型汽車銷售將急劇下降。該組織表示，今年歐洲輕型車銷量將降至 1550 萬輛，下降 36.9％。該公司還預測，美國的輕型運輸采購量將同比下降 26.7％，至 1250 萬輛。中國僅下降了 15%。
歐洲半導體工業協會（ESIA）的數據顯示，4 月歐洲市場的半導體銷售額為 31.32 億美元，與去年同期相比下降了 7.1%，與 3 月相比，下降了 7.6%。
兩大增長點
從聯發科與西部數據這兩者的增長從側面反映出了，今年半導體產業的增長點在 5G 芯片與內存市場。疫情導致遠程辦公和學習，增加了對筆記本電腦的需求，根據 DigitimesResearch 最近報告稱，第二季度筆記本電腦和平板電腦的出貨量激增。該組織發現筆記本電腦的發貨量比上一季度增長了 40％，而平板電腦的發貨量增長了 45.5％此外，加之服務器和其他數據密集型應用的需求，推動了這部分產品對存儲芯片的需求。
根據 SK 海力士的最新財報顯示，Q1 合并收入為 7.2 萬億韓元，環比增長 4%，營業利潤 8003 億韓元，環比增長 239%，三星電子第一季度運營利潤達到 6.4 萬億韓元，同比增長 3.43%；營收達到 55.3 萬億韓元，同比增長 5.61%，美光近期也宣布將 Q3 的營收預測由此前的 46~52 億美元上調整 52~54 億美元，預計短期內內存產業還將繼續火爆下去，下一季度的增長成為必然。
半導體行業的另一個增長點則來自于 5G 芯片，高通在第二季度財報電話會議中表示，預計 2020 年芯片組數量仍在 1.75 億~2.25 億之間，下一年的 5G 芯片組出貨量將激增至 4.5 億個芯片組。并且目前中國市場 40%的手機涉及 5G 芯片，高于去年的 12 月的 19%和第一季度的 30%，高通表示，雖然手機芯片出貨量沒有顯著激增，但是與同等 4G 手機相比，高通從每一部手機獲得的芯片收入平均增長了約 50%。m.xx99av.com
ADI 在上個月預測了二季度公司銷售額將高于華爾街的預期，主要原因是 5G 網絡設備芯片的銷售以及工廠和醫療設備的機器人升級。
報告中稱受到疫情影響，半導體業務未來一段時間充滿不確定性，因此許多半導體公司并沒有提供全年的業績指導，但是有幾家公司提供了 2020 年第二季度的前景預測，但是這些企業的預測都將范圍擴大的比正常范圍更大。
6 家實現正增長
從 IC Insights 的數據來看，名單上的 21 家公司合計第二季度的銷售額將連續下降 5%，雖然目前經濟形勢趨于穩定，但也只有 6 家企業預計在 Q2 能實現正增長，分別是聯發科，AMD、西部數據 /SanDisk、聯電、ADI 和中芯國際，其中聯發科以 6%的增長率居首。聯發科能有如此迅猛的增勢主要歸功于其擴大智能手機 5G 芯片的銷量，西部數據 /SanDisk 能有 4%的增長，則反映了數據中心和 SSD 應用對 NAND 閃存的強勁需求。
中芯國際增長邏輯
中芯國際將繼續維持正增長。
一、14nm 擴張進度優于預期，Q2 產能將達到 12K/ 月（對應產能利用率 40~50%）；
二、28nm 產能利用率將從 Q1 的 70-75%提升至 2Q 的 80-85%，系受益于海思、展訊及恒玄科技等客戶投片量的增加（平均增加 10-20%）；
三、TWS 強勁需求有望提升 40nm 晶圓單價（幅度 約+0-5%）；
四、其他成熟制程保持滿載。
歐洲三強集體下滑
除了上述 6 家企業實現正增長之外，另外 15 家企業預計第二季度均出現銷售額下滑或者持平，TI 在第一季度電話會議中預期訂單在 3 月和 4 月初走強之后會在短期內繼續走低，主要原因是宏觀壓力導致終端市場需求減弱進而影響客戶訂單，所以 IC Insights 預計二季度 TI 的銷售額將下滑 13%。
另外值得注意的是歐洲三強，ST、Infineon 和 NXP 預計在二季度的下滑比例都在兩位數以上，其中 ST 下滑 10%、NXP 下滑 11%、Infineon 下滑 13%。Infineon 的 CEO 表示，由于全球汽車陷入泥潭，通用、寶馬、豐田等汽車銷量大滑，使得半導體供應系統遭遇重創，汽車半導體業務占據英飛凌第二季度 43%的營收，再加上收購 Cypress 之后財務并表，預計收入將會比表面上更糟糕。
同樣 NXP 與 ST 也表達了與 Infineon 同樣的擔心，根據 IHS Markit 最近發布了一份報告，指出由于冠狀病毒大流行，西方的年度輕型汽車銷售將急劇下降。該組織表示，今年歐洲輕型車銷量將降至 1550 萬輛，下降 36.9％。該公司還預測，美國的輕型運輸采購量將同比下降 26.7％，至 1250 萬輛。中國僅下降了 15%。
歐洲半導體工業協會（ESIA）的數據顯示，4 月歐洲市場的半導體銷售額為 31.32 億美元，與去年同期相比下降了 7.1%，與 3 月相比，下降了 7.6%。
兩大增長點
從聯發科與西部數據這兩者的增長從側面反映出了，今年半導體產業的增長點在 5G 芯片與內存市場。疫情導致遠程辦公和學習，增加了對筆記本電腦的需求，根據 DigitimesResearch 最近報告稱，第二季度筆記本電腦和平板電腦的出貨量激增。該組織發現筆記本電腦的發貨量比上一季度增長了 40％，而平板電腦的發貨量增長了 45.5％此外，加之服務器和其他數據密集型應用的需求，推動了這部分產品對存儲芯片的需求。
根據 SK 海力士的最新財報顯示，Q1 合并收入為 7.2 萬億韓元，環比增長 4%，營業利潤 8003 億韓元，環比增長 239%，三星電子第一季度運營利潤達到 6.4 萬億韓元，同比增長 3.43%；營收達到 55.3 萬億韓元，同比增長 5.61%，美光近期也宣布將 Q3 的營收預測由此前的 46~52 億美元上調整 52~54 億美元，預計短期內內存產業還將繼續火爆下去，下一季度的增長成為必然。
半導體行業的另一個增長點則來自于 5G 芯片，高通在第二季度財報電話會議中表示，預計 2020 年芯片組數量仍在 1.75 億~2.25 億之間，下一年的 5G 芯片組出貨量將激增至 4.5 億個芯片組。并且目前中國市場 40%的手機涉及 5G 芯片，高于去年的 12 月的 19%和第一季度的 30%，高通表示，雖然手機芯片出貨量沒有顯著激增，但是與同等 4G 手機相比，高通從每一部手機獲得的芯片收入平均增長了約 50%。m.xx99av.com
ADI 在上個月預測了二季度公司銷售額將高于華爾街的預期，主要原因是 5G 網絡設備芯片的銷售以及工廠和醫療設備的機器人升級。
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