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疫情之下復(fù)工難，隨著本周一拉開全國性的復(fù)工序幕，半導(dǎo)體和產(chǎn)業(yè)鏈廠商開始大范圍復(fù)工復(fù)產(chǎn)；與此同時，A股市場持續(xù)回暖，半導(dǎo)體概念股相比上一周有一定回升，且出現(xiàn)第六家破千億市值的半導(dǎo)體公司。
 
此外，隨著疫情持續(xù)蔓延，引發(fā)的連鎖反應(yīng)不斷顯現(xiàn)。從手機產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，由于上下游庫存激增，眾多廠商面臨砍單和庫存的雙重壓力，預(yù)計一季度業(yè)績面臨考驗。從半導(dǎo)體元器件的角度來看，由于國內(nèi)工廠復(fù)工仍受限于人員、防疫物資、供應(yīng)鏈等影響，被動元件MLCC出現(xiàn)交期延長和漲價潮。
 
兆易創(chuàng)新成A股第六家破千億市值半導(dǎo)體廠商
 
本周四（2月13日），A股小幅震蕩，半導(dǎo)體與元件板塊迅速拉升，兆易創(chuàng)新漲幅超9%，股價創(chuàng)歷史新高，每股報收317.96元，總市值1020.73億元。
 
自此，繼匯頂科技、韋爾股份、聞泰科技、中微公司、瀾起科技之后，兆易創(chuàng)新正式成為A股第六家破千億市值的半導(dǎo)體公司。
 
據(jù)悉，兆易創(chuàng)新是國內(nèi)知名的存儲芯片設(shè)計企業(yè)，主要產(chǎn)品分為閃存芯片產(chǎn)品、微控制器產(chǎn)品以及2019年新增加的指紋傳感器產(chǎn)品，客戶涵蓋蘋果、華為、OPPO等全球一線品牌客戶。
 
隨著TWS耳機、智能穿戴、5G基站等領(lǐng)域持續(xù)爆發(fā)，NorFlash需求將進一步增長，兆易創(chuàng)新業(yè)績將進一步增長。在MCU領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新MCU全球累計已經(jīng)出貨超3億顆，在中國市場，兆易創(chuàng)新MCU銷售額排名第三，僅次于意法半導(dǎo)體和恩智浦。另外，公司指紋傳感器產(chǎn)品也做進了OPPO等一線手機品牌廠商，5G手機的屏下指紋芯片也已完成研發(fā)，進入客戶驗證導(dǎo)入階段。
 
值得提及的是，兆易創(chuàng)新在側(cè)重Flash存儲領(lǐng)域的NOR Flash和SLC NAND，同時在DRAM領(lǐng)域也已經(jīng)投入開發(fā)，2020年將開始流片。
 
疫情導(dǎo)致庫存和砍單，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷“倒春寒”
 
在新冠肺炎疫情大面積爆發(fā)后的一個多月內(nèi)，對于全國各類產(chǎn)業(yè)的影響也蔓延開來，從手機產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，因疫情影響，近期，全球各大研究機構(gòu)基本上都下修了對智能手機這個最大的消費電子市場2020年銷售預(yù)期。
 
根據(jù)IDC預(yù)測，2020年一季度全球手機市場的銷量將會下降30%。這意味著終端對供應(yīng)鏈需求將出現(xiàn)同步下滑，而產(chǎn)業(yè)鏈上下游將有不少廠商都受到明顯的影響。從當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，這一波沖擊將主要體現(xiàn)在今年第一季度，受疫情影響，不少廠商正同時面臨砍單、庫存兩方面的壓力。
 
從這些一線廠商供應(yīng)鏈了解到的情況得知，受市場購買力大幅下滑的影響，終端客戶一方面為緩解自身的庫存壓力，且擔(dān)心在交貨過程中不僅暫停了部分已經(jīng)產(chǎn)出訂單的交貨，同時還取消掉了一部分尚未生產(chǎn)的訂單。
 
與此同時，對于終端廠商來說，由于供應(yīng)鏈廠商復(fù)工情況不理想，甚至短期內(nèi)的產(chǎn)能或許都無法達到之前的狀態(tài)，一旦終端廠商恢復(fù)需求，供應(yīng)鏈恐出現(xiàn)一段時間供給不足的情況。
 
根據(jù)此前防疫專家預(yù)測，本次疫情最快將在今年4月份左右結(jié)束，而過程中感染病例人數(shù)將在今年二月中下旬達到峰值，此后有望出現(xiàn)回落。以此進行預(yù)測，終端客戶陸續(xù)恢復(fù)交貨的時間或許將會延后到今年3月。因此，消費市場的整個鏈條都將會在一季度遇冷。
 
設(shè)備商無新增訂單，部分高容MLCC價格翻倍
 
在疫情影響之下，從半導(dǎo)體設(shè)備商的角度來看，除了受到復(fù)工延遲的影響外，面臨的較大困難是原材料和零部件的短缺，這些原材料和零部件包括電子、機械、化學(xué)等多個方面，由于供應(yīng)商復(fù)工延遲且時間不一，又來不及更換供應(yīng)商，因此，半導(dǎo)體設(shè)備廠商只能等。
 
有設(shè)備廠商表示，疫情的影響面太寬了，因為下游客戶受到影響了，企業(yè)不能正常復(fù)工，就會打破原有的計劃，比如原本需要100人干的活，現(xiàn)在30個人就夠了，這樣對于企業(yè)來講就會出現(xiàn)虧損。我們公司最起碼影響6個月，因為設(shè)備周期比較長，下游客戶在上半年沒有訂單的情況下，最起碼在6個月之內(nèi)不會下單給我們設(shè)備廠商。
 
從半導(dǎo)體元器件的供需角度來看，此前因智能手機急單和春節(jié)拉貨效應(yīng)帶動，被動元器件廠商招工難和產(chǎn)能無法全數(shù)開出而不得不停止接單。在此次疫情的影響下，招工難的問題將進一步困擾各大廠商，而無論是原廠還是客戶的庫存都不斷銳減，市場的恐慌情緒也會到達頂點，缺貨漲價潮一觸即發(fā)。
 
集微網(wǎng)了解到，即使部分各大被動元件廠商在國內(nèi)的工廠已經(jīng)復(fù)工，但產(chǎn)能利用率、復(fù)工率均不高。據(jù)國巨代理商表示，春節(jié)后，被動元件市場波動非常大，以MLCC為例，目前大部分的產(chǎn)品都漲了，其中規(guī)格在104、105以上的高容量MLCC價格已經(jīng)翻倍，部分型號的電容和電阻交期延長至12~16周。
 
此外，受疫情影響，國內(nèi)智能手機等終端市場需求同樣打折扣，5G建設(shè)速度也將整體放緩，這也給被動元件市場行情再添變數(shù)，漲價缺貨潮能否真正到來也只能讓時間給出答案。